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作 者丨骆轶琪

编 辑丨骆一帆

图 源丨IC

手机存储渠谈从业东谈主士王川，脚下正为库存南北极分化的情况计无所出。

“手机厂商的订单预测不如半导体大厂那么精确，导致在面前这个节点，一些居品需求紧俏，供货跟不上，我一整天都在跟渠谈调换调货搭救；但一些又濒临出货贫窭。”近日，他对21世纪经济报谈记者指出。

国内手机商场参加锻真金不怕火发缓期已多年，但本年的产业链情况较为特等。年头在上游存储厂商希冀扭转赔本场所的情况下大幅提价，导致整机厂商在早期听闻风声后提前备货。但是，后续终局商场的复苏进程并莫得终点激进，手机厂商备货也更为审慎。这才有了王川面前边临的窘境。

供应链涨价态势也反应到了整机端。“双十一”期间，国内头部厂商密集发布高端旗舰新品，深广提价300—500元。多家公司高管都提到，SoC主芯片和存储芯片涨价是资本提高的两个要津变量。

这也影响到厂商间的座席变换。2023年传音一度凭借积极的价钱计谋，在大都厂商濒临出货量同比下行压力的布景下，一跃参加寰球前五名阵营，营收和利润高增长。但跟着其他厂商积极打发且供应链价钱压力加大，2024年二季度以来，传音照旧跌出前五位置。

商场变换的骨子是需乞降周期挽救。比拟于换机周期赓续延迟的锻真金不怕火商场，诸多厂商正对准成长后劲更大的新兴商场。“出海”以致“高端出海”成为厂商连年来尤其是本年的宏大命题。

同期，新一轮技能变革也在为手机行业下一个十年竞争埋下伏笔。这照旧不局限于硬件创新，而是软硬件以致生态交融创新，畴昔有望重塑手机行业的竞争花式。

国外增长极

张明场所公司此前收购了拉好意思地区的一座工场，本年，该工场迎接过不少厂商的考察，“照旧在调换和准备供货了”。

跟着国内手机商场参加发展锻真金不怕火期、换机周期赓续拉长， 国外商场成为厂商连年来宏大的增长开首。拉丁好意思洲恰是本年手机厂商竞相发力的国外商场之一。

第三方机构Counterpoint统计，2024年上半年国内主流手机厂商中，小米国外商场销售占比已达75%、OPPO达到58%、vivo也占比48%。从增漫空间看， 第三季度拉丁好意思洲地区智高东谈主机出货量同比增长11.2%、欧洲同比增长8%，这两个区域的增速远高于该季度寰球2%的出货量增速，中东非、好意思国两大商场领跌。

2021年一季度至2024年三季度拉好意思商场智高东谈主机出货量进展，图源：Canalys

真我realme副总裁徐起告诉21世纪经济报谈记者，realme在本年有两大契机型商场：拉丁好意思洲和欧洲。 其中拉好意思是高速增长的商场，且竞争相对还不够充分，因此realme本年在拉好意思商场有成倍速的增长率，这亦然接下来会重心发力的商场； 欧洲则是在高端商场有成长契机，本年realme把旗下GT系列居品推向寰球，很快看到商场销量与声量的超预期增长，因此这将会是接下来发展高端商场的契机点。

这也符持机厂商国外探索的大致逻辑。别称行业不雅察东谈主士对21世纪经济报谈记者分析， 手机厂商的国外疆域拓展多从与中国接近的商场起步，冉冉拓展到更多区域。

举例东南亚主要国度与中国均以公开商场渠谈进行手机销售为主，因此主流厂商会先聘用将国内的教化复制到东南亚商场，在此历程中也牵引部分国内渠谈商参加东南亚开展业务，由此变成宏大的国外增量。

跟着东南亚商场发展结识，国内手机厂商就要参加相对各异化的区域，如欧洲、拉丁好意思洲，以运营商商场占据主导，厂商需要边摸索边发展。尤其欧洲被视为寰球手机品牌高地，一朝在欧洲诞生声量后，更容易在其他国外商场拓展业务领域。

Counterpoint分析师张祺对21世纪经济报谈记者暗示，2024年比拟之下， 拉好意思是成长性商场、欧洲是还原性商场；印度商场销售有所回落，但从永恒来看，这依然是经济和东谈主口增速有较大守旧的蓝海商场。

“2025年，咱们觉得寰球环境中，新兴商场的手机销售增速会高于发达商场，这里‘手机发达商场’专指如中国这类锻真金不怕火商场。其中较大的契机点会在印度和拉好意思，印度因为本年基数较低而在来岁会有可以的增速； 拉好意思商场照旧参加了迢遥玩家，当前照旧在各自进行商场铺垫阶段，看来也会有可以的增量空间，拉好意思的增量会略高于中东非商场。”张祺分析谈。

角逐“两头”商场

受益于发力国外新兴商场获得成长性，传音是其中典型。但多重身分变化也令其好似坐了趟过山车。

IDC统计显现，2023年是寰球智高东谈主机商场近十年来出货量最低的年份，在除苹果除外主流手机厂商出货量均同比下滑的布景下，传音以30.8%的增速初度站稳寰球智高东谈主机出货量寰球第五位置。

别称供应链东谈主士对21世纪经济报谈记者分析，彼时传音的居品在寰球热销，部分原因在于其对大内存的居品谋略受到接待。

比拟国内2023年积极推动大内存居品普及，国外商场并未推动那么快速。“据我了解，传音从以前主要为8G和16G的闪存，全面转到32G和64G，还加量不涨价，重叠国外新兴商场的换机契机，天然容易吸援用户。”该名东谈主士续称。

但很快2024年有了赫然篡改，传音前五的位置仅延续到一季度便拱手让东谈主。

（2024年三季度寰球Top5手机厂商一览，图源：IDC盘问）

张祺对记者分析，在2023年下半年主要手机厂商对商场禁受保守计谋时， 传音率先禁受性价比计谋，主动发起蹙迫，让其他厂商措手不足，由此也令传音份额得以快速攀升。

“到本年，传音基本照旧掩盖寰球相对容易参加的新兴商场，接下来需要缓一缓，也需要更多致力。”他续称， 本年其他主要厂商回过神来，运转从计谋方面积极参与竞争，进展最积极的等于小米。“比拟几年前，传音的出货量照旧上了一个大台阶，是以是否在前五的位置照旧不那么宏大，更要暖和接下来厂商的竞争计谋。”

Canalys接洽分析师钟晓磊则对记者分析，传音的主力商场非洲，许多国度受汇率波动等宏不雅身分影响，商场基本面并不乐不雅；此外跟着元器件资本高涨，对低端机型利润水平有所影响，传音也需要通过端庄的花式保险盈利性。

在供应链端，2024年与前一年有较大不同。2023年由于寰球手机商场承压，供应链端濒临较高库存压力而急于清算库存，导致手机厂商濒临较低的供应链资本，“堆料”成为当年宏大移交。但2024年不少供应链价钱大涨，一定程度制肘了厂商的居品计谋。

尤其是传音聚焦的价位段有了更多竞争者。有手机厂商高管对21世纪经济报谈记者分析，此前其公司并未太多聚焦在传音所擅长的100好意思元以内商场，直到传音高速成长发出“警示”，后续公司觉得这一价位段破损冷漠，也要效率布局参与竞争。

“昔日2-3年国际高通胀环境扼制了许多新兴商场的换机需求，本年跟着通胀改善，需求有所开释。尤其是200好意思元以下初学级价位段，昔日受经济环境影响需求被扼制，本年以来需求有所改善。”钟晓磊也指出。

高端商场竞争也在赓续。左证IDC分析，“ K型化”是寰球手机商场浮滥的主要特色之一，也即高端和低端商场更受热捧。在高端商场，苹果在年末似乎正濒临竞争压力。

光学镜头大厂舜宇光学涌现的9—11月手机镜头模组出货量数据同比均在大幅下滑，但其竞争敌手丘钛科技近三个月的出货量进展却在高涨。

“据咱们了解，因为苹果有所砍单。”别称供应链东谈主士对21世纪经济报谈记者分析，舜宇是苹果的主要镜头模组供应商。

这一方面受制于苹果AI功能尚且无法在中国商场落地应用，另一方面，国产安卓阵营在高端商场多年探提真金不怕火得了一定生效。

前述供应链东谈主士就告诉记者，本年公司主要聚焦于高端镜头商场，为国产手机供应居品，由此盈利智力也稳步普及。

徐起告诉21世纪经济报谈记者，realme之前在中端商场发力还不充分，接下来在中高端商场会破耗更多元气心灵。“2024年realme体量有所增长，尤其在中低端商场增长相对更显耀； 来岁要加强的是普及寰球ASP（平均销售价钱）。原因一是在寰球商场偏低端价位更容易起量，二是中高端商场仍要破耗更多元气心灵。”

大模子竞赛

面向高端商场的竞争中枢是底层技能，直到2022年末ChatGPT横空出世， AI大模子为手机行业的技能竞赛加了把火。这照旧不再是以硬件为中枢的比拼，而是进一步扩大到生态护城河。

vivo副总裁、vivo AI寰球接洽院院长周围此前受访时候析，GPT3.5发布后，手机厂商本能研究奈何用大模子带来径直的“利益点”，如AI图片舍弃等点状功能。 一年以来，公司如今研究的是要深度重构通盘这个词手机系统，再行界说AI和手机交融后的居品。

“重构系统的有筹商是都集AI大模子智力和手机的特色，作念个东谈主智能和专属助理。咱们觉得打造全新体验率先是交互立异；其次是齐备重构数字寰球，让智能体重构文生文、文生图的裁剪智力，这就要构建一整套框架，作念到细察意图、变成顾忌、匡助有有筹商，最终作念到PhoneGPT主动智能。”他指出，这带来诸多挑战，举例模子端侧化是将有有筹商、扩充等通盘这个词图谱透尖端侧化，面前vivo委派了1.0版块，这将是一个永恒命题。

钟晓磊对记者分析，AI手机想法刚出面前，许多厂商照旧在秀肌肉阶段，专注模子智力和端侧运行进展。 2024年会愈加求实，禁受洞开的作风共建AI生态、更暖和应用场景。

“一个大的应用场景是AI Agent，也等于系统级AI助手调用各式用具管理用户需求的智力。这内部用具集的大小，也等于第三方斥地者的生态将至关宏大， 畴昔很有可能是iOS、安卓、鸿蒙三个平台间的竞争；另一个是AI Agent的顾忌模块，这会触及用户的历史数据和偏好数据，厂商 淌若能妥善处理这些数据，并让AI Agent作念到输出高质料个性化后果的智力，会对畴昔的用户黏性起到很大改善作用。”他续称。

天然在国内商场，AI大模子还无法成为驱动用户换机的中枢能源，但国外商场照旧起了变化。

（2023-2028年AI手机成长性预估，图源：IDC盘问）

徐起告诉21世纪经济报谈记者，国外商场对AI大模子应用的暖和度以致高过国内，这某种程度为公司在国外拓展起到助力作用。“咱们不雅察到，国外媒体和浮滥者对AI的繁荣度远高于国内，天然九九归一照旧暖和AI是否给用户使用感普及。”

他指出，面前照旧看到AI对销量有守旧的迹象。“举例在国外许多商场，AI照旧成为劝诱浮滥者购机的热点词汇，许多品牌包括realme，都会把AI关系想法和硬件参数展示给浮滥者。”

面前端侧大模子仅限于搭载在高端机型上，关于其落地到更正常价位段的时期点，realme GT系列、Neo系列居品线认真东谈主谭睿韬对21世纪经济报谈记者分析，AI大模子普及有两个前提：一是内存如16GB、12GB的价钱下千里，这在中端手机是细则性趋势；二要看处理器智力普及进展，因为端侧要诈欺到更多处理器算力，面前旗舰处理器智力还有很大普及空间。

“ 淌若端侧大模子要很好地下千里到更廉价位段，普及通盘这个词处理器的AI性能可能是下一个要攻克的课题。比如通过端侧运算而不是云侧、让云算法的资本下跌才能赋予更多算力，这是咱们面前尝试的维度。”谭睿韬说谈。

张祺觉得，2024年各家厂商的大模子计谋走向锻真金不怕火——认定AI功能APP化仅仅阶段性产物，AI Agent才是最终形态。因此 瞻望移动生态畴昔会出现剧烈变化。

“手机厂商面向软件生态斥地者能提供什么智力、运营计谋，以致奈何与第三方APP软件、互联网厂商间博弈，是接下来需要暖和的重心。”他续称，研究到走向Agent阶段时，需要将手机端部分智力面向生态系统斥地者洞开，软件和硬件厂商之间奈何定位还有很大筹划空间，在将大模子智力加入到移动生态历程中，主导方是谁仍是厂商面前需要布局和竞争的方面。

在新一轮技能竞赛驱动下，手机厂商间的排位赛已再度开启。

（文中王川、张明为假名）